新疆安防（消防系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等）分析 PPP項(xiàng)目平均合同規(guī)模增加

2017年的新疆政府工作報(bào)告將“維穩(wěn)”放在第一項(xiàng)，全年力爭實(shí)現(xiàn)1.5萬億的固定資產(chǎn)投資，同比增長50%。其中，信息產(chǎn)業(yè)計(jì)劃投資240億，同比增長71%；綜合交通計(jì)劃投資2497億，同比增長高達(dá)298%，而很多安防項(xiàng)目都是融入在信息產(chǎn)業(yè)投資和綜合交通里面。此外，2017年國家層面會給新疆安防投入專項(xiàng)補(bǔ)貼200億(新疆安防協(xié)會資料顯示，2014年新疆安防工程總額約為24.07億)。目前新疆安防行業(yè)的發(fā)展水平與社會治安的需求還存在著差距，特別是縣市以下的城鎮(zhèn)，市場需求大而高端安防設(shè)備仍處于空白。

　　一方面，新疆地處反恐第一線，安防需求強(qiáng)勁；另一方面，新疆地處西部開發(fā)、一帶一路等國家級戰(zhàn)略布局關(guān)鍵區(qū)域，社會穩(wěn)定是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要前提，區(qū)域安防建設(shè)刻不容緩。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年中國安防行業(yè)企業(yè)數(shù)量共 23400 家，新疆所在的西北地區(qū)安防企業(yè)數(shù)量占比僅有 3%。另外，據(jù)新疆安防協(xié)會資料，估計(jì)新疆 2015 年安防行業(yè)（監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等）產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 60 億；而中安網(wǎng)數(shù)據(jù)披露的同期全國安防行業(yè)市場規(guī)模約為 4860 億；2015 年新疆安防產(chǎn)值全國占比僅為 1.23%。整體來看，新疆軟件及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展水平滯后于其他地區(qū)，信息化建設(shè)急需提升。

　　2015 年全國安防企業(yè)地域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料，智研咨詢整理

　　2015 年新疆安防市場規(guī)模僅占全國 1.23%

數(shù)據(jù)來源：公開資料，智研咨詢整理

　　新疆信息化建設(shè)水平整體落后全國

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　2017 年新疆安防 PPP 項(xiàng)目共有 14 個(gè)，項(xiàng)目總投資 73.4 億，平均合 同規(guī)模為 5.24 億，同比上升 181.7%。再看全國市場，據(jù)搜狐披露，截止 2016 年 6 月底， 全國安防（監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等） ppp 項(xiàng)目平均合同規(guī)模為 11.42 億，其中，2016 年 Q2 全國安防 ppp 項(xiàng)目平均合同規(guī)模為 11.51 億，已較為穩(wěn)定。我們預(yù)計(jì)，新疆安防 ppp 項(xiàng)目平均項(xiàng)目金額將進(jìn)一步增長，保守估計(jì)，未來新疆安防 ppp 項(xiàng)目平均單個(gè)項(xiàng)目金額可達(dá) 7-8 億。據(jù)新疆統(tǒng)計(jì)年鑒披露，截 止 2016 年 2 月，新疆共有縣級以上行政區(qū)域 103 個(gè)，據(jù)此估計(jì)新疆安防約有 700-800 億市 場空白亟待填補(bǔ)。

　　新疆安防市場規(guī)模估計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2013 協(xié)會會員安防工程（監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等）總量達(dá) 1063 個(gè)，工程額超過 19.5 億元；2014年工程量達(dá) 2529 個(gè)，工程總額超過 24.1 億，增長率分別達(dá) 137.91%、23.44%。另外，考慮安防工程約占安防行業(yè)總規(guī)模的50%，據(jù)此估算，2013、2014 年新疆安防行業(yè)規(guī)模分別約為39 億、48 億，2014年同比增加 24%。假設(shè)增長率維持24%不變，2015、2016 年新疆安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別約為 60 億、74億。

　　新疆近年安防行業(yè)市場規(guī)模估計(jì)(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016 年新疆財(cái)政公共安全支出達(dá) 301 億，2011-2016年全疆財(cái)政公共安全支出年復(fù)合增長率達(dá) 15.6%，增速遠(yuǎn)超全國平均水平。另外我們注意到，在全疆致力安防建設(shè)之時(shí)，以首府烏魯木齊為代表的中心城市財(cái)政公共安全支出增速近幾年相對減緩；邊遠(yuǎn)地區(qū)安防建設(shè)增速則大幅加快，這說明，新疆政府在以更大力度針對監(jiān)控能力較差、安防設(shè)施較落后地區(qū)重點(diǎn)實(shí)施安防建設(shè)。2016年，烏魯木齊財(cái)政公共安全支出同比增長率下降至 12%；首府外地區(qū)財(cái)政公共安全支出同比增長率高達(dá) 21%。邊遠(yuǎn)地區(qū)維穩(wěn)需求強(qiáng)烈，現(xiàn)有建設(shè)水平落后，政府有的放矢，邊遠(yuǎn)地區(qū)漸成新疆安防重點(diǎn)。

　　新疆財(cái)政公共安全支出情況及與全國增速對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　烏魯木齊財(cái)政公共安全支出情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　新疆自治區(qū)十二屆人大五次會議及黨委經(jīng)濟(jì)會 議工作會議確定，新疆 2017 年全社會固定資產(chǎn)投資任務(wù)目標(biāo)為 1.5 萬億，同比增長達(dá) 50% 以上。其中，綜合交通計(jì)劃投資 2497 億，同比增長 298%；房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)計(jì)劃投資 2312 億元，同比增長 12.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃投資 1950 億，同比增長 50%；制造業(yè)計(jì)劃投資 2800 億元，同比增長 51%；信息產(chǎn)業(yè)計(jì)劃投資 240 億元，同比增長 71%。全面加速新疆基 建建設(shè)，有望為新疆安防帶來新的建設(shè)需求。另一方面，安防是固定資產(chǎn)投資、特別是信息 產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，有望密集落地。

　　2017 年新疆固定資產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá) 1.5 萬億

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　目前安防行業(yè)廣泛采取 BT 模式進(jìn)行項(xiàng)目融資，政府可將項(xiàng)目移交給企業(yè)實(shí)施，企業(yè)通過自有資金(融資)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)完畢后向政府移交項(xiàng)目，獲得政府回款。這種模式雖然一定程度上解決了政府短期資金困難問題，但實(shí)際只是將其轉(zhuǎn)移成長期債務(wù)，并未實(shí)質(zhì)解決政府財(cái)政投入壓力；企業(yè)方面也因需墊付大額資金、政府回款率差、項(xiàng)目回報(bào)率偏低等多方面因素參與意愿較低；項(xiàng)目建成轉(zhuǎn)交后，也存在運(yùn)營難、管理難等諸多問題。在此背景下，PPP模式應(yīng)運(yùn)而生。由于 PPP模式獨(dú)有“公共私營合作制”的特點(diǎn)，既可分散風(fēng)險(xiǎn)，又可充分調(diào)動企業(yè)參與積極性，解決 BT 模式不足，擁有獨(dú)特優(yōu)勢，因而已成為新疆安防建設(shè)的領(lǐng)跑模式，主導(dǎo)作用正在加強(qiáng)。

　　安防項(xiàng)目 PPP 模式擁有獨(dú)特優(yōu)勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　新疆安防PPP項(xiàng)目金額及占比顯著增加

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　近年來，新疆安防PPP項(xiàng)目合同總額不斷提升，PPP模式主導(dǎo)作用正不斷增強(qiáng)。再觀單筆訂單規(guī)模，2015-2017年，新疆安防PPP項(xiàng)目平均合同規(guī)模分別為1.80億、1.86億、5.24億，單個(gè)項(xiàng)目金額呈上漲態(tài)勢。由于安防行業(yè)處產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為硬件設(shè)備制造商及操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)工具提供商，充分競爭促使成本下降；下游為以政府機(jī)構(gòu)為代表的需求最終應(yīng)用客戶，客戶粘性較強(qiáng)。

　　安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　新疆安防 PPP 項(xiàng)目平均合同規(guī)模增加

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　原標(biāo)題 2017年新疆安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場空間預(yù)測【圖】

文章鏈接：中國安防展覽網(wǎng) http://www.afzhan.com/news/detail/57854.html